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2018年全球及络安全产业发展进展分析:网络安全细分市场格局稳中有变[图]

Source:Author:admin Addtime:2019/12/07

    一、全球网络安全工业开展状况

    全球网络安全工业规划平稳增加

    2018年全球网络安全工业规划到达1119.88亿美元,估计2019年增加至1216.68亿美元。从增速上看,2018年全球网络安全工业增速为11.3%,创下自2016年以来的新高。

2014-2019年全球网络安全工业规划及增速


    相关陈述:智研咨询发布的《2020-2026年络安全职业商场规划调研及未来远景剖析陈述》

    在区域散布方面,北美区域继续占有全球网络安全商场的最大份额,其次仍然为西欧和亚太区域。其间,以美国、加拿大为主的北美区域2018年网络安全商场规划为500.1亿美元,较2017年增加10.45%;北美区域商场规划在全球占比为44.66%,较2017年增加了3.37个百分点。以英国、德国、芬兰等国为主的西欧区域网络安全商场规划为293.62亿美元,较2017年增加13.84%,增速超越亚太区域跃居全球榜首;西欧区域商场规划占全球的份额为26.22%,较2017年小幅上升。日本、澳大利亚等亚太区域网络安全工业规划为245.81亿美元,较2017年增加11.54%,全球占比为21.95%。中东、东欧、拉丁美洲等其他区域网络安全工业规划为80.35亿美元,全球占比为7.18%。

2018年全球网络安全工业区域散布状况


    网络安全细分商场格式稳中有变

    依据数据,因为危险办理产品等新类别的参加,2018年安全服务商场与安全产品商场格式由六四分趋向于五五分。其间,全球网络安全服务商场规划为591亿美元,较2017年增加12.11%。可办理安全服务、安全咨询服务商场份额别离为:18.21%和36.58%。

2018年全球网络安全服务商场份额及增加状况



    可办理安全服务商场规划到达107.63亿美元,比较2017年增加6.69%。其间,89%的商场收入来自于商品化服务,11%的商场收入来自于差异化服务。商品化服务包含安全网关/防火墙、侵略防护、设备办理、缝隙扫描等。差异化服务首要包含专业安全检测和呼应、IaaS及SaaS级安全监测、OT和IoT安全办理和要挟情报等。

    2018年,专业安全检测和呼应商场规划到达近6亿美元,比2017年增加20%。

    安全咨询服务商场规划到达216.16亿美元,比较2017年增加13.5%。德勤、安永、普华永道、毕马威、埃森哲别离以28.56亿、21.58亿、20.64亿、15.48亿、11.25亿占有商场前五。

    2018年全球网络安全产品商场规划到达528.88亿美元,较2017年增加10.38%。商场份额最高的三类依次是基础设施维护、网络安全设备、身份办理。基础设施维护类产品包含企业级终端防护、安全邮件网关、Web网关、安全事情办理、要挟情报软件等,商场规划为138.22亿美元,占比为26.13%。网络安全设备首要包含防火墙和侵略防护产品,商场规划为120.80亿美元,占比为22.84%。身份办理类产品包含拜访操控、身份办理和特权账户办理,商场规划为90.15亿美元,占比为17.04%。

2018年全球网络安全产品商场份额及增加状况


    增速方面,排名前三的网络安全产品类别是云拜访安全署理、数据安全以及使用安全。其间,云拜访安全署理产品商场增速到达60.47%,获益于企业上云浪潮和云安全事情的高频曝光,为更有用、更可见的施行云服务办理,云拜访安全署理日益成为相似 防火墙 的标配级产品。数据安全产品商场增速到达17.46%,欧盟GDPR等更严厉的合规需求驱动企业布置加密、令牌和数据防走漏等产品。使用安全产品商场增速到达13.34%,驱动要素包含:移动化工作引发的终端安全需求以及使用安全测验需求的继续上升等。

    上市安全企业开展态势整体杰出

    1.企业成绩出现两极分化趋势

    在营收方面,2018年上市网络安全企业营收坚持普长态势,营收增速距离悬殊。包含CheckPoint、Symantec、PaloAltoNetworks、TrendMicro等在内的10家典型网络安全企业均匀营收为16.52亿美元,较2017年增加12.67%,均匀营收增幅较2017年度显着下降。其间,Proofpoint、Splunk、CyberArk营收增速别离为39.14%、37.73%、31.14%,而Symantec、CheckPoint、TrendMicro等老牌厂商增速低迷。

2016-2018年世界首要上市网络安全企业营收状况


    2.安全企业上市脚步坚持稳定

    2018年6月至2019年5月,世界上已有4家网络安全企业完成上市融资。此外,Crowdstrike、Palantir和PingIdentity也方案于2019年上市。

2018年6月至2019年5月世界网络安全企业IPO状况


    网络安全融资并购活动继续活泼

    1.融资数量小幅回落,买卖总额继续增加

    2018年,世界网络安全工业的融资活动数量到达408起,较2017年下降4.95%,近年来初次回落,但仍处于高位水平;买卖总额为64亿美元,增加了16.36%。

2010-2018年网络安全草创企业融资态势


    从融资的技术范畴来看,危险办理与合规、身份办理与拜访操控、数据安全等范畴交融活动占比均超越10%,融资数量别离到达53起、49起、45起。从融资次序散布看,2018年共有142家的企业坐落天使轮阶段,买卖总额为5亿美元;处于A轮的企业有85家,买卖总额为7亿美元;有60家企业处于B轮阶段,买卖总额为14亿美元;坐落C+轮的有103家,买卖总额为35亿美元。

2018年全球网络安全融资范畴散布状况


    2.并购数量再创新高,热门范畴发生变化

    2018年世界网络安全工业的并购活动数量再创新高,到达184起,较2017年增加了6起;买卖总额为157亿美元,较2017年有所回落。

2010-2018年全球网络安全并购活动态势


    二、我国网络安全工业开展开展

    我国工业规划继续高速增加态势

    1.工业规划坚持高速增加

    依据数据,2018年我国网络安全工业规划到达510.92亿元,较2017年增加19.2%,估计2019年到达631.29亿元。

2018年我国网络安全工业规划增加状况


    2.从业企业数量小幅增加

    2018年我国共有2898家从事网络安全事务的企业,新增企业数量为217家,增加率为8.09%,坚持健康开展态势。从区域散布看,北京、广东、上海仍然位列前三,别离为975家、366家和288家。

我国网络安全企业按区域散布排名前十的名单

    网络安全企业开展整体杰出

    在营收规划方面,企业营收规划整体呈稳定增加态势。10家上市网络安全企业2018年均匀营收规划为15.69亿元,较2017年的14.18亿元增加了10.69%。其间,深服气营收规划初次突破了30亿元,启明星斗和蓝盾股份的营收规划超越20亿元。

2016-2018年我国上市网络安全企业营收状况


    在净利润方面,企业净利润增速整体放缓,但仍远高于世界水平。10家上市网络安全企业2018年均匀净利润为2.68亿元,较2017年稍微增加6.67%。

2016-2018年我国上市网络安全企业净利润状况


    在研制投入方面,企业继续加大研制投入力度。2018年国内10家上市网络安全企业均匀研制投入为2.67亿元,相较于2017年增加了25.2%。

2016-2018年我国上市网络安全企业研制投入状况


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